請求書・定期請求のCSVインポートでタグを一括追加できるようになりました。

サブスクリプション請求自動化ツールのKIMERAをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、請求書・定期請求のCSVインポート時にタグを一括追加できる機能をリリースしました。

今回のCSVインポート機能のアップデートにより、タグ付けによる各請求書の分類が簡単にできるようになりました。

また、追加されたタグはタグ管理ページにて確認することができます。インポート予定のCSVファイルでタグの列を用意し、カンマ(,)区切りで付与したいタグを入力することで、複数のタグを追加できます。

ご利用方法(請求書の場合)

  1. サイドブロックから「請求書」のページを開きます。
  2. 請求書一覧ページの右上の「CSVで一括追加」ボタンをクリックすると請求書CSV一括作成の「1.CSVファイルをアップロード」画面が開きます。
  3. 「ファイル」にインポートしたいCSVファイルを添付します。
  4. 「次へ」ボタンをクリックすることで請求書CSV一括作成の「2. フィールドマッピング」画面が開きます。
  5. 「CSV ヘッダー」の選択項目に読み込んだCSVの見出し・項目名が表示されますので、それぞれKIMERAのフィールドと紐付けていきます。
    ここで、タグの列を紐付けてください。
  1. 「次へ」ボタンをクリックすることで請求書CSV一括作成の「3. CSVによる請求書の一括追加」の確認画面が開きます。
  2. 追加・更新される請求書の内容がプレビュー表示されますので表示内容に問題がなければ「インポート」ボタンをクリックすることで請求書が追加されます。

※ 請求書・売上へ追加したタグは、そのタグが追加された請求書・売上が存在する場合は削除できませんのでご注意ください。
※ 請求書・定期請求のCSVインポートは一度に最大1,000件まで追加可能です。

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